土地周报|2020年第36周全国主要地级市土地供应微跌,成交稳中有升

核心结论:

2020年第36周全国主要地级市土地供应规划建筑面积2227.51万㎡,同比下跌31.24%,环比下跌1.04%;成交规划建筑面积2352.78万㎡,同比上涨34.03%,环比上涨51.97%。疫后土地市场开闸放量,进入7月份后随着多地先后加码调控,土地市场热度有所回落。进入9月份首周,土地市场延续平稳态势,成交规模稳中有升。从溢价率和流拍率来看,本周溢价率下滑,流拍率处于低位,房企拿地趋于理性。

一、36周土地市场供应有所下降,成交热度不减

1、本周土地供应规模小幅下滑,一线城市跌幅居首

诸葛找房数据中心监测,2020年第36周全国主要地级市土地供应241宗,供应规划建筑面积2227.51万㎡,同比下跌31.24%,环比下跌1.04%;推出楼面价为3261.26元/㎡,同比上升14.36%,环比下跌1.89%。其中住宅供应162宗,供应规划建筑面积为1768.25万㎡,同比下跌34.33%,环比下跌4.32%;推出地块的楼面均价为3660.1元/㎡,同比上涨25.6%,环比上涨3.36%;商业地块供应79宗,供应规划建筑面积为459.25万㎡,同比下跌16.02%,环比上涨14%;推出地块的楼面均价为1730.33元/㎡,同比下跌32.07%,环比下跌20.18%。疫情后各地纷纷加大土地供应力度,进入7、8月份后供应节奏相比前期放缓,9月份首周,供地水平相比上周小幅下滑。

图:全国主要地级市土地推出情况

表:全国主要地级市第36周分类型土地供应及同环比情况

分各能级城市来看,36周一线和三四线城市供应规模相比上周下滑,二线城市上涨。其中,一线城市的供应规划建筑面积为22.26万㎡,同比下跌58.95%,环比下跌62.23%;二线城市供应规划建筑面积975.63万㎡,同比下跌25.8%,环比上涨17.97%;三四线城市供应同比下跌34.26%,环比下跌9.92%。从同比数据来看,各等级城市同比呈现不同幅度的下滑,一线城市跌幅居首。

表:各等级城市第36周土地供应及同环比情况

2、本周土地成交规模上行,仅一线城市下跌

土地成交方面,2020年第36周全国主要地级市土地成交206宗,成交规划建筑面积2352.78万㎡,同比上涨34.03%,环比上涨51.97%;成交楼面均价为4383.66元/㎡,同比上涨9.95%,环比下跌10.98%;土地出让金1030.08亿元,同比上涨47.18%,环比上涨35.11%。其中住宅用地成交规划建筑面积为2017.46万㎡,同比上涨40.92%,环比上涨52.7%;成交楼面价4755.7元/㎡,同比上涨4.88%,环比下跌13.89%;土地出让金为957.93亿元,同比上涨47.56%,环比上涨31.28%;商业用地成交规划建筑面积335.31㎡,同比上涨3.57%,环比上涨47.69%;土地出让金72.15亿元,同比上涨42.31%,环比上涨120.4%。进入9月份的首周,土地成交规模稳中有涨,二线城市仍是成交主力。

图:全国主要地级市土地成交情况

表:全国主要地级市第36周分类型土地成交及同环比情况

从各等级城市来看,36周一线城市土地成交规模较上周下滑,二线和三四线城市成交上扬。其中一线城市成交规划建筑面积为49.61万㎡,同比下跌61.24%,环比下跌22.01%,一线城市本周供应下降带动成交量下滑;二线城市成交规划建筑面积为1159.03万㎡,同比大幅上涨100.55%,环比上涨31.88%;三四线城市成交规划建筑面积为1144.14万㎡,同比上涨9.02%,环比上涨88.86%。从成交楼面价来看,由于三四线城市土地成交占比上升导致楼面价有所下降。

表:各等级城市第36周土地成交及同环比情况

二、本周溢价率回落,流拍率低位徘徊

2020年第36周全国主要地级市溢价率为11.87%,同比上升2.18个百分点,环比下降7.64个百分点。其中,一线和三四线城市溢价率水平较上周上扬,二线城市相比上周回落。本周一线城市溢价率为5.17%,环比上涨1.13个百分点;二线城市溢价率为8.08%,环比下降15.54个百分点;三四线城市溢价率为21.52%,环比上升3.26个百分点,涨幅居首。本周北京、上海、广州均有土地出让,多宗地块底价成交,土拍热度不高,溢价率水平处于低位。

图:全国主要地级市溢价率周度走势

图:各等级城市第36周溢价率及同环比


流拍率方面,全国主要地级市本周共流拍13宗,流拍率为1.56%,流拍率相比上周回落,环比下降4.12个百分点,其中,流拍地块主要分布于三四线城市,安顺、宜昌等城市占据主要份额。

图:全国主要地级市流拍率周度走势

三、苏州土地收金122亿元位居榜首,宁波、佛山紧随其后 

2020年第36周土地出让金TOP10地块榜单中,苏州市以122亿元位居榜首,宁波和佛山分别以110亿元和95亿元位居第二、三。整体而言,相比上周土地出让金排行榜门槛值降低。从上榜城市来看,本周一线城市土拍热度有所减退,从本周成交总价榜单来看,北京鑫安兴业房地产开发有限公司(中海)以底价69.78亿元摘得北京石景山区不限价地块,位居本周成交总价榜首。

图:第36周全国主要地级市土地出让金排行榜单

图:第36周全国主要地级市土地成交总价排行榜

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